Conseil Pro DDA
Assistant de Conformité & Devoir de Conseil
Information du Distributeur
Nom du Cabinet / Conseiller
Numéro ORIAS
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Commencer le Diagnostic
1. Connaissance Client & Besoins
Identité du Client
Objectif Principal (E&B)
Protection
Prévoyance, Décès, Santé
Épargne
Valorisation capital, Retraite
Transmission
Optimisation successorale
Horizon de Placement
Court terme (< 2 ans)
Moyen terme (2 - 8 ans)
Long terme (> 8 ans)
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4. Sélection du Produit & Analyse
Produit Recommandé
Niveau de Risque du Produit (SRI / DICI)
1 - Très Bisque
2 - Bas
3 - Moyen-Bas
4 - Moyen
5 - Moyen-Haut
6 - Haut
7 - Très Haut
Caractéristiques Durables (ESG) du Produit
Sans label
Promut des caractéristiques (Art 8)
Objectif Durable (Art 9)
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