Dans un cabinet de courtage, les informations circulent entre plusieurs outils : logiciel métier, extranets des compagnies, messagerie, tableaux de suivi et espaces documentaires.
Un même dossier peut nécessiter plusieurs saisies, des vérifications manuelles et de nombreux échanges avant d'aboutir. À mesure que le portefeuille se développe, ces habitudes peuvent devenir chronophages et compliquer le suivi des clients.
Comment retrouver rapidement les documents d'un contrat ? Suivre les renouvellements et les échéances ? Savoir où en est une demande auprès d'une compagnie ? Éviter qu'une information soit saisie plusieurs fois ?
PhiloPartners accompagne les cabinets de courtage dans l'amélioration et la digitalisation de leurs processus métier.
Nous partons de vos pratiques existantes pour identifier les difficultés, simplifier les circuits de travail et déterminer les outils numériques les plus adaptés.
L'accompagnement peut concerner la gestion des prospects, la constitution des dossiers clients, le suivi des contrats, les renouvellements, les échanges avec les compagnies, la gestion documentaire ou la traçabilité des opérations.
Nous pouvons également vous accompagner dans le choix d'un logiciel métier, la formalisation d'un cahier des charges, le paramétrage fonctionnel, la coordination des prestataires et les tests avant mise en production.
L'objectif est de réduire les manipulations inutiles, de fiabiliser les informations et de permettre aux collaborateurs de consacrer davantage de temps à leurs clients.
Selon les besoins, la mission peut porter sur un processus précis ou sur un projet plus complet de transformation numérique du cabinet.
Les développements spécifiques, automatisations avancées et interconnexions entre logiciels peuvent également être étudiés sur devis distinct.
