La conformité sans culpabilité.
PhiloPartners vous accompagne pour structurer vos pratiques, valoriser la qualité de votre organisation et faire grandir les compétences de vos équipes.
Deux environnements, une même exigence
Chaque parcours réunit les expertises et les solutions directement utiles à votre activité.
Courtiers · CGP · Intermédiaires
Nous vous aidons à construire une conformité claire, fluide et valorisante à chaque étape de la relation client.
Dirigeants · TPE · PME
Nous transformons votre cadre réglementaire en outils concrets de dialogue, de pilotage et de progrès.
Notre méthode
Chaque intervention produit un résultat concret : une vision claire, une organisation structurée, une pratique partagée ou une compétence renforcée.
Une vision précise de votre situation et une feuille de route adaptée à vos ambitions.
Des documents, des processus et des choix adaptés à votre structure et à votre fonctionnement.
Des parcours reliés aux situations métier pour comprendre, décider et agir avec aisance.
Domaines d’expertise
Nous relions le droit, les processus, les comportements et la qualité de service dans une même vision.
Distribution, conseil, gouvernance et traçabilité.
Capacité professionnelle et formation continue.
Vigilance, procédures et pratiques maîtrisées.
Évaluation, dialogue et plan d’action.
Registre, pratiques, sécurité et responsabilité.
Usages internes et cadre de décision.
Cadre employeur et processus structurés.
Comprendre, décider et agir correctement.
Une expertise incarnée
« La conformité et la prévention des risques RH ne doivent pas être des dossiers inertes qui entravent le développement. Je traduis les obligations réglementaires complexes en processus simples et robustes, garants de votre tranquillité au quotidien. »
Fondatrice de PhiloPartners, Daphné s’assure que vous n’improvisez jamais là où la responsabilité directe du dirigeant est engagée.
Besoin de situer vos risques en premier lieu ?
Nous avons créé 7 diagnostics gratuits et anonymes pour évaluer vos mentions ORIAS, votre conformité RGPD ou votre éligibilité OETH. Obtenez instantanément vos axes d’amélioration.
Un premier échange
Un appel de 15 minutes suffit pour dresser un premier état des lieux de vos risques. Simple, clair, sans aucun engagement.
PhiloPartners intervient depuis Nancy (Grand Est) et accompagne les courtiers, CGP et TPE & PME de Lorraine et de toute la France en distanciel.
Questions fréquentes
Réponses précises aux questions réglementaires que se posent les courtiers, CGP et dirigeants de TPE & PME avant de se lancer.
Oui, dès l’embauche du premier salarié. Il formalise l’évaluation des risques professionnels et les actions de prévention de l’entreprise.
Il évolue avec l’entreprise : lors d’un aménagement important, lorsqu’une nouvelle information modifie l’évaluation et, à partir de 11 salariés, au moins une fois par an.
La DDA encadre la distribution d’assurances : information du client, conseil adapté, gouvernance des produits, prévention des conflits d’intérêts et compétences professionnelles.
Oui, pour les personnes qui exercent une activité de distribution d’assurances. La formation doit être suivie et tracée chaque année civile.
Dans la pratique, oui : les traitements de données clients, prospects, salariés et partenaires doivent être recensés et documentés.
L’externalisation offre une expertise immédiatement mobilisable et proportionnée au besoin. Le recrutement interne crée une fonction permanente intégrée à l’organisation.
Oui. Les rendez-vous sont proposés en présentiel à Nancy et en Lorraine, ainsi qu’à distance dans toute la France.
Pour un cabinet de 1 à 10 personnes, une première structuration complète demande généralement 4 à 8 semaines selon l’organisation existante et le périmètre retenu.
Premier échange
Daphné vous répond personnellement pour découvrir votre contexte et imaginer avec vous la meilleure première étape.