La conformité sans culpabilité.
Du conseil et de l’accompagnement concrets, adaptés à votre activité et à vos moyens, pour les professionnels de l’assurance et pour les dirigeants de TPE et PME.
Assurance · Conformité ACPR
Veille réglementaire, mises à jour documentaires, assistance et formation DDA 15 h offerte : un accompagnement mensuel pour les courtiers et intermédiaires en assurance.
Assurance · Courtage et intermédiation
Vos dossiers clients permettent-ils de justifier les conseils délivrés ? Faites le point sur vos pratiques de distribution, la traçabilité de vos recommandations et les justificatifs conservés.
Diagnostic documentaire et opérationnel
Découvrir la prestationAssurance · LCB-FT
Identification des clients, vigilance, suivi des opérations, traçabilité : structurez vos pratiques LCB-FT et donnez à vos collaborateurs des méthodes applicables au quotidien.
Procédures, outils et accompagnement opérationnel
Découvrir la prestationTPE & PME · Transformation numérique
Trop de fichiers Excel, de doubles saisies ou de logiciels mal exploités ? PhiloPartners vous accompagne pour simplifier vos processus, choisir les bons outils et réussir vos projets numériques.
Diagnostic, conseil et accompagnement de projet
Découvrir la prestationTPE & PME · RH et droit social
Vos pratiques RH ont-elles suivi l'évolution de votre entreprise ? Un état des lieux de vos méthodes, documents et obligations employeur, avec des priorités d'action adaptées à votre activité.
Selon le périmètre du diagnostic
Découvrir la prestationAssurance · Courtage et intermédiation
Dossiers clients dispersés, doubles saisies, échéances difficiles à suivre ? Simplifiez vos processus de courtage, exploitez mieux vos logiciels et accompagnez la mise en place d'outils adaptés à votre activité.
Conseil, AMOA et accompagnement fonctionnel
Découvrir la prestationTPE & PME · RH et droit social
Recrutement, intégration, suivi des salariés, échéances RH : mettez en place des méthodes et des outils adaptés à votre entreprise, sans multiplier les procédures inutiles.
Accompagnement ciblé ou global
Découvrir la prestationTPE & PME · Transformation numérique
Vos équipes utilisent l'intelligence artificielle ou envisagent de le faire ? Identifiez les usages utiles, formez vos collaborateurs et encadrez les pratiques pour exploiter l'IA dans votre entreprise.
Diagnostic, formation et accompagnement opérationnel
Découvrir la prestationTPE & PME · Conformité & protection des données
Vos fichiers clients, vos dossiers salariés et vos outils numériques respectent-ils les règles de protection des données ? Un diagnostic de vos pratiques et des actions concrètes pour les sécuriser.
Assurance · Conformité ACPR
Service ponctuel · Conseil, organisation documentaire et accompagnement réglementaire
Coffre-fort documentaire sécurisé inclus
Découvrir la prestationTPE & PME · Santé et sécurité
Un DUERP sur mesure qui structure la sécurité et la qualité de vie au travail de vos équipes : création et mise à jour pour TPE et PME.
TPE & PME · RH et droit social
Une méthode commune pour vos responsables : calendrier, trames, ateliers et outils de suivi, de l'embauche à l'état des lieux à 8 ans.
TPE & PME · RH et droit social
Mise en conformité de vos obligations documentaires employeur : registre unique du personnel, affichage obligatoire et règlement intérieur.
TPE & PME · Compétences
Accompagnement stratégique pour définir votre plan de développement des compétences, avec une lecture croisée des obligations et des enjeux à 3-5 ans.
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Premier échange
Daphné vous répond personnellement pour découvrir votre contexte et imaginer avec vous la meilleure première étape.
